Открытие «Луны»: банк из топ-10 создаст собственный необанк
Постковидное общество задаёт тренд на интернет-обслуживание: дистанционная ипотека, онлайн-показ квартиры, курьерская доставка карт. Банки без отделений могут стать востребованными как никогда. «Открытие» тоже делает ставку на онлайн-сервисы и запускает необанк – банк без отделений. Загвоздка в том, что подобный банк у «Открытия» уже был. Зачем повторно вставать на путь, который безуспешно прошёл «Рокетбанк»?
Плюс один
Системно значимый банк «Открытие» планирует создать собственный необанк. Организацию возглавит зампред «Открытия» Вениамин Полянцев, который отвечает за розничный бизнес. Рабочее название необанка – «Луна», пишет «Интерфакс».
Зампред банка «Открытия» Вениамин Полянцев. Фото: banki.ru.
В пресс-службе «Открытия» агентству планы прокомментировали так:
Банк “Открытие” осваивает рыночные сегменты, в которых возможен уверенный рост бизнеса. Руководитель розничного блока банка “Открытие” Вениамин Полянцев возглавит новый проект по созданию сильной цифровой компании в периметре группы “Открытие”
Источники агентства также сообщили, что блоки региональной сети и розничного бизнеса в банке «Открытие» объединятся. Руководить новым подразделением будет член правления банка и глава региональной сети Александр Пахомов.
В конце декабря Frank Media также писал о планах «Открытия» создать необанк «Луна». Организация будет заниматься финансовыми и лайфстайл-сервисами. Источники издания сообщали, что «Луна» будет финтех-стартапом, чем-то похожим на «Рокетбанк», «только для affluent-клиентов». Это премиальные клиенты с капиталом от 4 до 60 млн рублей, по оценкам Frank RG таких пользователей – 858 тыс. человек на конец 2019 года.
А был ли «Рокет»?
Необанки – известная для России модель бизнеса. Проще говоря, это банки без отделений с онлайн-обслуживанием. Например, «Тинькофф», «Точка», «Модульбанк». У «Открытия» был свой необанк для физических лиц – «Рокетбанк».
В 2018 году «Открытие» продал «Рокет» QiWi, которая «свернула» проект в марте 2020. Затраты на финансирование оказались выше риск-апетитов QiWi. Покупатель на бренд не нашёлся. В итоге «Рокетбанку» пришлось ухудшить условия по бесплатным дебетовым картам для физлиц – сейчас обслуживание стоит 1 000 руб./месяц, а за любые операции пополнения взимается комиссия 3%. Теперь «Рокет» – выгодный банк для самозанятых, которым сохранил бесплатное обслуживание и удобные тарифы.
В нише необанков «Открытию» будет непросто конкурировать с другими проектами, считают опрошенные Frank Media эксперты. Новый банк без отделений будет интересен, только если предложит оригинальные технологические решения.
Источник
«Открытие» запустит необанк «Луна» для премиальных клиентов
В сегменте премиального банкинга наблюдается довольно жестокая конкуренция, поэтому непонятно, как именно «Луна» рассчитывает привлечь пользователей.
Банк «Открытие» запустит необанк для состоятельных клиентов. Проект получил рабочее название «Луна». Его развитием займется зампред правления «Открытия» Вениамин Полянцев. Об этом аналитическому агентству Frank RG рассказали источники, знакомые с ситуацией.
Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VK, FB
- «Луна» станет платформой для клиентов из сегмента affluent и выше. К последним относят пользователей, чей капитал находится в диапазоне от 4 млн до 60 млн рублей.
- Топ-менеджер одного из крупнейших отечественных банков рассказал Frank RG, что по своей модели «Луна» будет похожа на «Рокетбанк», ориентированный на премиальных клиентов.
- «Луна» будет развиваться как отдельная экосистема. Над проектом будет работать часть команды «Открытия», которую возглавит Полянцев, отвечающий в кредитной организации за розницу.
- По итогам 2019 года Frank RG оценило сегмент affluent в 858 тыс. человек. За прошлый год число таких клиентов выросла практически на 4%.
- Эксперты считают, что новому цифровому банку будет достаточно трудно найти собственную нишу. Среди премиальных клиентов он будет востребован, только если сможет предложить им по-настоящему оригинальные технические решения.
Напомним что Банк России ищет инвесторов для спасения «Открытия». Банк попал на санацию в августе 2017 года. Летом 2019 года Центробанк объявил о завершении процедуры и предположил, что в 2021 году часть акций структуры может быть выставлена на продажу. За счет капитала инвесторов регулятор рассчитывает вернуть часть средств, затраченных на санацию.
Как передает ТАСС, IPO банка «Открытие» может состояться уже в 2022 году. Банк России утвердил «ВТБ Капитал» и JPMorgan в качестве инвестиционных консультантов для подготовки к продаже.
Ранее Модульбанк объявил о запуске сервиса для индивидуальных предпринимателей «Хайс», который будет работать по лицензии головной организации. Идея проекта заключается в том, чтобы объединить бизнес-счет ИП и личную платежную карту Visa в одном предложении.
Источник
Открытие запустит необанк для премиальных клиентов
Проект носит рабочее название «Луна»
Открытие запустит необанк для клиентов сегмента affluent, его возглавит зампред правления Открытия Вениамин Полянцев. Об этом Frank Media рассказали топ-менеджер банка из топ-10, источник, близкий к Открытию, и сотрудник одного из рекрутинговых агентств.
Детали. Открытие хочет предложить оригинальную платформу для клиентов из сегмента affluent и выше, рассказал сотрудник рекрутингового агентства, уточнив, что банк сейчас набирает людей на новый проект. «Это будет необанк, финтех-стартап, что-то похожее на модель Рокетбанка, только для affluent-клиентов», — рассказывает топ-менеджер банка из топ-10. В нем будут как финансовые, так и лайфстайл-сервисы.
Источник, близкий к Открытию, говорит, что у необанка рабочее название «Луна», про «Луну» слышал и сотрудник рекрутингового агентства. Это будет отдельная экосистема, и часть людей из Открытия под руководством Полянцева перейдет на проект, говорит источник на рынке. Источник, близкий к Открытию, отмечает, что создание необанка будет прописано в новой стратегии Открытия, он появится в 2021 году.
Контекст. Глава Открытия Михаил Задорнов в декабрьском интервью РБК говорил, что банк подготовил стратегию развития на 3 года. «То, что мы не доделали, завершим в 2021 году», — отметил он.
Полянцев отвечает в Открытии за развитие розницы. Он работал в команде Задорнова еще в ВТБ24 и также курировал розничный блок. В конце 2019 года в интервью Банки.ру он говорил, что Открытию чисто экосистемный подход не подойдет.
«Вряд ли вы сможете построить экосистему на 3 миллионах клиентов. К тому же этим надо было заниматься 10 лет назад, а в то время Открытия в таком масштабе еще не существовало», — рассказывал Полянцев. Он отметил, что банк будет искать свои ниши, куда можно более эффективно инвестировать и где можно контролируемо расти и зарабатывать.
Frank RG оценила сегмент affluent (клиенты с капиталом от 4 до 60 млн рублей) в 858 тысяч человек по итогам 2019 года, число таких клиентов выросло за год почти на 4%.
Рremium banking
Исследование рынка банковских услуг для клиентов с капиталом до $1 млн.
› Мнения экспертов. Эксперты по просьбе Frank Media оценили инициативу Открытия по созданию необанка. Старший аналитик Moody’s Семен Исаков считает, что банк будет востребован, только если в нем появятся какие-то действительно оригинальные технологичные решения, так как современного премиального клиента сложно чем-то удивить с точки зрения платежей и других лайфстайл-сервисов.
«Есть ниша для решений в части продвинутого брокериджа и wealth management, для появления условного Robinhood на российском рынке, с широким доступом к инвестированию в зарубежные биржевые инструменты и фонды. Также могут быть востребованы технологичные решения для сделок с недвижимостью и автомобилями», — говорит Исаков. По его словам, в текущей концепции wealth management, предлагаемого большинством банков и сравнительно низкой доходностью, заметную часть дохода съедают комиссии. Если сделать технологичное решение с минимальными затратами для клиента, оно будет востребованным, добавляет эксперт.
Год назад Открытие поменяло премиальную программу, отменив платное обслуживание премиальных клиентов и оставив только бесплатное обслуживание для клиентов с капиталом свыше 3 млн рублей, рассказывает проектный лидер Frank RG Станислав Зайцев. После этого количество клиентов, обслуживающихся в премиальном формате, сократилось, но Открытие — один из лидеров рынка и входит в пятерку крупнейших банков по числу affluent-клиентов, так что база для создания необанка есть, считает Зайцев.
Эксперт указывает на жесткую конкуренцию в premium banking. «На рынке сложно найти нишу, которая бы могла одновременно удовлетворять потребности клиента в daily banking и в то же время предложить выгодные решения для доступа к комплексным инвестиционным продуктам. Именно поэтому премиальные клиенты часто «разбросаны» по рынку, ведя расчетные операции в одном банке, депозиты во втором, а инвестиции в третьем», — рассказывает Зайцев.
По его словам, необанк Открытия может быть интересен диджитальным клиентам, клиентам в регионах или тем, кому важен кредитный рейтинг и наличие государства в собственниках. «Открытию надо будет сделать тарифы ниже, чем, например, у Тинькофф, но при этом финансовая модель не должна быть убыточной — это сложная задача», — заключает эксперт.
Обязательное. Связаться с Полянцевым не удалось. Frank Media направил запрос в пресс-службу Открытия.
Зачем вам об этом знать. С приходом нишевого игрока на рынок премиального банковского обслуживания конкуренция усилится. Это может привести к появлению более удобных и экономичных решений для инвестирования денег, что актуально в условиях, когда ставки по депозитам во многих банках опустились ниже уровня инфляции.
Во времена финансовых кризисов банкирам важно оставаться в курсе текущих новостей. Подпишись на наш телеграм – канал Frank RG (https://t.me/frank_rg) чтобы оперативно получать данные о ситуации в банках и экономике. Не пропусти, когда начнется!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник
Премиальный необанкинг, новогодний финтех-шатдаун и децентрализованные технологии для банков — обзор Bloomchain
Первые тренды цифрового банкинга в 2021 году
Цифровые банки все чаще выбирают премиальных клиентов в качестве целевой аудитории. Пандемия не оставила финтех-отрасль без потерь – с начала года закрылись сразу несколько известных проектов. Традиционные банки все больше интересуются блокчейном: этому способствуют последние регуляторные изменения. С чего еще начался год для финтеха – в нашем материале.
Не каждому по карману
В конце декабря СМИ узнали, что банк «Открытие» собирается запустить новый финтех-сервис для премиальных клиентов. Рабочее название виртуального банка – «Луна», его возглавит Вениамин Полянцев. Проект предложит пользователям как финансовые услуги, так и лайфстайл-сервисы. «Луна», вероятно, будет работать как корпоративный стартап на базе лицензии банка-основателя. Такую же модель в России используют, к примеру, «Сфера», Просто банк, Мегафон банк. С 2015 года в структуре кредитной организации действует необанк для малого бизнеса — «Точка».
Пока конкретный список продуктов необанка неизвестен – вероятнее всего, он предложит пользователям более выгодные комиссии, лимиты, валютные курсы и кешбек для крупных операций. Если отталкиваться от классического wealth management, туда также могут войти сервисы для инвестирования, индивидуального налогового и бухгалтерского учета и персональные консультации управляющих капиталом.
«Луна» ориентирована на сегмент «affluent» – это банковские клиенты с высоким доходом. В зависимости от страны и конкретного банка, сумма капитала может быть разной. Например, Сбербанк считает affluent-клиентами тех, кто хранит на счетах не менее 5 млн рублей, если речь о регионах, и больше 15 млн рублей, если клиент проживает в Москве. В 2019 году Frank RG оценили число affluent-клиентов в России в 858 тыс. человек, — люди с капиталом от 4 млн до 60 млн рублей. За 2019 год число таких клиентов выросло почти на 4%, более свежих данных пока нет.
В прежних интервью Вениамина Полянцева упоминался «премиальный сегмент» с точки зрения банка «Открытие»: это клиенты с доходом от 100-120 тыс. рублей в месяц и накоплениями от 3 млн рублей для Москвы и 2 млн рублей для регионов. Пока неясно, будут ли эти параметры соответствовать mass affluent в «Луне».
До появления «Луны» на российском финтех-рынке не было необанков, которые позиционировали себя как премиальные. Многие традиционные игроки предлагают дистанционные услуги для обеспеченных клиентов, но этот сегмент никогда не был центральной аудиторией, вокруг которой построен финтех-бизнес. При этом тренд на появление цифровых необанков «не для всех» уже заметен за рубежом: в Европе образуется целый кластер подобных проектов.
Например, в Швейцарии вскоре запустится корпоративный стартап Alpian. Его владелец – частный банк REYL & Cie. Сейчас Alpian получает лицензию цифрового банка от местного финансового регулятора FINMA. На сайте необанка анонсированы инвестиционные продукты и обучающие программы по управлению финансами.
Своим сегментом Alpian считает владельцев счетов как минимум на €94 000, то есть на 8 млн рублей.
«Мы хотим быть Кадиллаком среди банков. Не Феррари, хотя у нас с ними много общего, но и не Хондой. Мы нацелены на что-то среднее», – проиллюстрировал аудиторию необанка главный исполнительный директор Шуйлер Вайс. Кстати, ранее он был вице-президентом Morgan Stanley.
Конкурентом на поле премиального цифрового банкинга для Alpian станет еще один недавно анонсированный британский проект – необанк «220». Стартап утверждает, что хочет «переосмыслить роскошь» и предложить клиентам неограниченный доступ к форекс-рынку, круглосуточного персонального помощника, доступ к закрытым мероприятиям, страхование – и все это без скрытых комиссий.
На сайте «220» говорится, что необанк будет работать с High Net Worth Individuals, это более обеспеченные клиенты, нежели affluent. Стартап собирается получать доход за счет тех средств, которые HNWI будут расходовать и хранить на депозитах. Предполагается, что чем больше эти суммы, тем больше заработает «220».
В октябре прошлого года в Британии анонсировали запуск необанка Monument. Основатели стартапа выбрали affluent-клиентов, потому что считают премиальный сегмент прибыльным и разнообразным: потребности богатых пользователей варьируются от сбережений, инвестиций и страхования до различных категорий кредитования.
Необанк Monument назван в честь памятника окончанию Великого лондонского пожара 1666 года. После происшествия для укрепления города деревянные постройки начали заменять каменными, поэтому монумент считается символом фундаментальности. «Монумент отражает наше предназначение – банк, который дает вам фундамент и поможет найти путь вперед», – объясняют Monument.
Monument уверены, что обычные банки не в состоянии обеспечить достаточный уровень обслуживания премиум-клиентов. Представители стартапа рассказали изданию Euromoney, что оценивают affluent-сегмент Британии в 3,5-4,5 млн человек. К ним относятся те, чье состояние составляет от £250 тыс. до £5 млн – от 2,5 млн до 500 млн рублей.
«Лучше заниматься небольшим, но высокодоходным бизнесом», – утверждает основатель Monument Минту Бхандари.
У необанка уже есть ограниченная банковская лицензия от Управления по пруденциальному регулированию Банка Англии (PRA) и Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA). Судя по сайту, стартап предложит пользователям депозиты, инвестиционные продукты и кредитование. Минимальный порог для открытия счета в Monument – £25 000, примерно 2 500 000 рублей.
Необанки хотят прийти на смену неповоротливому классическому wealth management, но традиционные игроки стараются не отставать. Например, в январе Goldman Sachs объявил о планах добавить в список услуг своего необанка Marcus продукты для премиального сегмента, которые ориентированы на клиентов с активами от $100 тыс. до $1 млн.
Не все дошли до 2021-го
Американское подразделение BBVA остановило работу необанков Simple и Azlo. Закрытие стартапов – часть плана по поглощению BBVA US банком PNC, о котором стало известно в ноябре. Пока счета пользователей Simple и Azlo перейдут к BBVA US, а затем – к PNC. Azlo – корпоративный стартап BBVA. Он предоставляет финтех-продукты для бизнеса, в то время как Simple ориентирован на физических лиц. Стартап Simple холдинг приобрел в 2014 году за $117 млн. Многие клиенты сервиса оказались расстроены решением, так как от технологичного и цифрового Simple они вновь вернутся к традиционному обслуживанию.
«Приобретение BBVA стало началом конца для Simple, – комментирует Брайан Гамильтон, основатель необанка Azlo, – вы не можете поддерживать жесткую независимость, необходимую для подлинных инноваций, если работаете в уже состоявшейся компании, которая должна удовлетворять своих акционеров».
Simple был одним из первых стартапов, который наравне с Chime and Varo Money задал тренд на цифровой банкинг в Америке. Сколько конкретно клиентов было у необанка в 2020 году – неизвестно. На момент продажи бизнеса BBVA, их было не менее 100 тыс.
Последняя запись в блоге Azlo
Британское подразделение банка Santander прекратило финансирование похожего корпоративного финтех-стартапа Asto Digital, пишет Finextra. До конца года счета пользователей переведут в головной банк.
Asto Digital ориентирован на бизнес-клиентов: он предлагает услуги по управлению счет-фактурами, инвойсами, бухгалтерский учет. Число пользователей необанка неизвестно.
С 2018 года Santander вложил в развитие стартапа десятки миллионов фунтов. Что конкретно пошло не так – источники Finextra не раскрывают. Однако за последние полгода в банковском сообществе появились слухи о проблемах в управлении стартапа, которые усилились после ухода сразу нескольких топ-менеджеров. Последние отзывы на Asto в качестве работодателя резко негативные, а генерального директора Николетта Мори и технического директора Томаса Болтце подвергают резкой критике.
Австралийский Xinja не смог пережить 2020 год и отказался от своей банковской лицензии. Всего на счетах компании хранилось порядка $500 млн. Пользователям дали 7 дней на вывод своих средств.
Как считают эксперты BI, необанк подвели ошибки в планировании. В погоне за новыми пользователями, Xinja платила необоснованно высокий процент по депозитам, каждый год теряя по $7 млн только на выплаты по вкладам. При этом компенсирующего потери кредитного продукта у необанка не было. В какой-то момент компания решила переехать из своего старого здания в бывший офис Facebook, аренда которого обходилась в $1,6 млн в год. С учетом убытков стартапа, многими подобное решение было воспринято с недоумением, в том числе финансовым директором Xinja.
В декабре аудиторы предупредили Xinja, что ее могут спасти только срочные инвестиции. Мартовского раунда финансирования на $433 млн оказалось недостаточно для покрытия убытков, вызванных пандемией. Основатели приняли решение свернуть необанк, но еще надеются переориентироваться на другой бизнес и продолжить работу над инвестиционной платформой в Америке.
Финтех-сервис GoBear тоже прекратил работу из-за последствий пандемии. Основной причиной закрытия стартап назвал длительный период ослабления спроса на финансовые продукты и услуги, в частности, страховки для путешественников. GoBear проведет закрытие счетов поэтапно и в соответствии с законами стран, в которых работает. Стартап обслуживал пользователей из Сингапура, Таиланда, Индонезии, Вьетнама, Филиппин, Малайзии и Гонконга.
По данным Crunchbase, всего с 2011 года закрылось 448 финтех-компаний. При этом за тот же период на рынок вышло более 27 тыс. новых проектов. За последние три года в этой нише, по оценке сервиса, открылось порядка 6 тыс. стартапов, связанных с финансовыми технологиями.
Однако, судя по информации британского регулятора FCA, положение финтеха действительно стало хуже. Опрос среди 23 000 финансовых организаций Великобритании показал, что 4000 из них находятся в шатком положении и могут закрыться из-за последствий коронавируса. Но однозначно плохим 2020 год был не для всех необанков. Например, Starling Bank сумел выйти «в плюс», а цифровой банк Zopa рассчитывает стать прибыльным до конца 2021 года.
Финтех и блокчейн сращиваются
Американским банкам разрешили использовать стейблкоины для проведения операций – как сторонние, так и собственные. Кредитные организации смогут запускать ноды, проводить валидацию и использовать блокчейн для расчетов по платежным транзакциям, если выбранная сеть соответствует законодательству. Несколько экспертов уже назвали блокчейн-сети заменой SWIFT и FedWire.
Возможно, законодательное разрешение изменит ситуацию, но пока использование стейблкоинов среди банков непопулярно. В 2019 году свою блокчейн-платформу Blockchain World Wire запустила IBM, и сразу шесть финансовых организаций объявили, что хотели бы использовать ее для запуска своих стейблкоинов. О трех из них узнало издание Cheddar – это бразильский Banco Bradesco, южнокорейский Bank Busan и филиппинский Rizal Commercial Banking Corporation. Однако с тех пор новостей о работе над стейблкоинами на базе BWW не было.
Американский JPMorgan создал целое подразделение, которое отвечает за все блокчейн-инициативы банка, а также запустил собственный JPM Coin. Он работает на приватной версии блокчейна Ethereum – Quorum. Главная цель запуска JPM Coin – снижение стоимости трансграничных платежей для крупных компаний.
Пока стейблкоин тестировали только на коммерческих транзакциях. По заявлением организации, JPMorgan стремится устранить «болевые точки» в сфере оптовых платежей, где банк является одним из крупнейших игроков и ежедневно обрабатывает операции объемом $6 трлн.
Помочь банкам сблизиться с блокчейном решил партнер «ЮMoney» – финтех-компания Moven. С помощью технологий Moven, банки смогут предлагать клиентам услуги по торговле и хранению криптовалют, а также более сложные продукты – например, кредитные карты, часть бонусов по которым выплачивается в bitcoin.
По данным исследования MINDSMITH и Clifford Chance, если с 2017 года по 2019 год основным приоритетом банков было изучение блокчейна на практике, то в 2019 году произошло смещение фокуса на патентование изобретений. Как утверждают аналитики, крупнейшие банки и финансовые институты мира продолжают активно работать с технологией, инвестируя в это и время, и деньги.
В России с блокчейном открыто работают несколько банков. В конце года «Сбер» подключил к своей блокчейн-платформе распределенный реестр от Waves Enterprise. Теперь, когда начал действовать закон о ЦФА, компании-клиенты банка смогут проводить расчеты с помощью смарт-контрактов. С платформой Waves также сотрудничает Альфа-банк – на базе распределенного реестра в банке работает сервис, который позволяет корпоративным клиентам автоматизировать работу с самозанятыми. О проектах Райффайзенбанка в колонке на Bloomchain рассказывал старший архитектор банка Павел Болотов.
Есть вероятность, что скоро все российские банки обяжут работать с децентрализованными технологиями. В январе Банк России рассказал, что планирует запустить цифровую ипотеку на базе блокчейна. Регулятор также рассматривает возможность запуска платформы по факторингу. В основу инфраструктуры лягут разработки Ассоциации ФинТех. Сейчас ЦБ обсуждает детали с банками.
Источник